Über das Webinar

KI verändert grundlegend, wie Vermögensverwalter ihre Produkte vertreiben. Doch je mehr Unternehmen die Experimentierphase hinter sich lassen, desto deutlicher zeigt sich eine Lücke zwischen KI-Strategie und praktischer Umsetzung. Strategische Vorgaben der Führungsebene stimmen nicht immer mit der Umsetzung im Arbeitsalltag überein. Das führt zu Reibungsverlusten in den Workflows, erhöht Risiken und erschwert die Skalierung. Da Wachstum für Führungskräfte im Mittelpunkt steht, kann KI ein entscheidender Hebel sein. Wer sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen will, kann jedoch nicht allein auf Technologie setzen. Um die Lücke zu schließen, brauchen Vermögensverwalter eine klare Kommunikation, einheitliche Workflows und gut aufeinander abgestimmte Systeme. So können Vertriebsteams KI konsistent, effektiv und sicher einsetzen.

Unser Panel mit Führungskräften aus der Branche diskutiert, wie Vermögensverwalter ihre Betriebsmodelle, Dateninfrastruktur und Governance weiterentwickeln können, um Vertrauen zu schaffen, klare Ziele zu definieren und KI erfolgreich im Vertrieb, Marketing, in der Zusammenarbeit mit Beratern und im Kundenerlebnis zu skalieren. Dabei geht es auch um die grundlegenden Entscheidungen, die nötig sind, um Reibungsverluste zu beseitigen und den Schritt von ersten KI-Experimenten zu messbaren Vertriebsergebnissen zu schaffen.