Höhere Vertriebsproduktivität durch Integration in Salesforce

36%

Kostensenkung für Druck und Content von Selfmailern

2.100

Mitarbeiter mit Zugriff auf eine Seismic Plattform

Heraus­forderung

Marketing und Vertrieb verloren Zeit durch die manuelle Personalisierung von Pitchbooks.

Lösung

Das Vertriebsteam erstellt mit LiveDocs® in Salesforce selbstständig individuelle Pitchbooks.

HAUPTSITZ

New York, NY

INTEGRATIONEN

Salesforce, Eloqua

BRANCHE

Asset Management - Traditional

Aktie

New York Life beschäftigt 32.310 Mitarbeiter und ist eine der größten amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften bieten Versicherungs-, Investment- und Vorsorgelösungen an.

Die Herausforderung

60 Marketingmanager sowie mehr als 400 Vertriebsmitarbeiter in den Renten- und Investmentgruppen von New York Life verloren viel Zeit mit der manuellen Aktualisierung von Materialien für ihre B2B- und B2C-Kundschaft weltweit. Während der vierjährigen digitalen Transformation erkannte das Unternehmen, dass es ein besseres System zur Automatisierung und Personalisierung von Pitchbooks und zur Optimierung der Zusammenarbeit benötigte.

Die Lösung

Durch die Einführung von Seismic in den Renten- und Investmentgruppen erstellt der Vertrieb mithilfe der LiveDocs®-Technologie nun direkt in Salesforce individuelle Pitchbooks. Über die Eloqua-Integration können Mitarbeiter prädiktiven Content anzeigen, personalisieren und versenden, der auf Kundeninformationen in Salesforce basiert.

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