AI-Enablement, Financial Services, Sales

Maximisez votre performance commerciale dans les services financiers à l'aide de Salesforce et Seismic

Par John Rivers — le 20 mai 2026

Votre entreprise gère ses relations clients dans Salesforce, mais dans quelle mesure parvenez-vous à transformer efficacement ces relations en chiffre d'affaires ?

Salesforce constitue une ressource inestimable pour les équipes du secteur des services financiers, leur permettant de centraliser les données et les informations sur les clients, de simplifier les workflows et de rester coordonnées autour des opportunités commerciales. Bien que cette solution améliore la coordination et la visibilité entre les équipes, le véritable défi consiste à traduire ces informations en une mise en œuvre cohérente et, à terme, à tirer davantage de valeur ajoutée de votre investissement dans Salesforce.

Les équipes en contact avec la clientèle doivent toujours se préparer efficacement aux entretiens décisifs, établir un dialogue pertinent et tirer le meilleur parti de chaque interaction. Et malgré l'innovation constante et l'essor de l'IA, de nombreuses équipes peinent encore à être à la hauteur lorsque cela compte le plus.

Voyons comment les entreprises du secteur des services financiers tirent le meilleur parti de Salesforce en l'associant à la solution d'enablement augmentée par l'IA de Seismic, et comment cela se traduit par une productivité accrue, une meilleure exécution et une croissance plus forte de leur chiffre d'affaires.

Salesforce n'est que la première étape pour mettre sa stratégie en place sur le terrain de manière cohérente

Salesforce offre aux équipes la vue d'ensemble dont elles ont besoin, mais la prochaine étape consiste à transformer cette dernière en une relation client constructive.

Les équipes en contact avec la clientèle doivent se tenir informés, préparer leurs rendez-vous et susciter l'intérêt des clients grâce à des contenus pertinents et conformes. Sans une infrastructure d'enablement, les équipes ne peuvent pas accéder aux connaissances, aux contenus et aux informations dont elles ont besoin pour offrir des interactions de grande qualité.

Dans un secteur fortement réglementé où la confiance, la personnalisation et le timing sont essentiels, les entreprises qui ne parviennent pas à agir de manière pertinente et cohérente prendront du retard.

Salesforce et Seismic forment un duo de choc

Seismic aide les entreprises à doter leurs équipes en contact avec la clientèle des compétences, des contenus, des outils et des informations dont elles ont besoin pour générer une croissance durable. En créant un écosystème d'enablement à l’échelle de l’entreprise, Seismic garantit que chaque interaction est judicieuse, personnalisée et alignée sur la stratégie commerciale. Grâce à Seismic, les équipes agissent plus rapidement, interagissent plus efficacement et génèrent un impact concret.

Grâce à l'intégration de Seismic à Salesforce, les équipes peuvent accéder à du contenu extrêmement pertinent et à des recommandations basées sur l'IA directement depuis le CRM, ce qui leur évite de devoir passer d'un système à l'autre. Cette expérience fluide permet aux équipes d'accéder en temps réel aux ressources, aux guides stratégiques et aux informations pertinentes, ce qui leur permet de consacrer moins de temps aux tâches manuelles et davantage à l'établissement de relations constructives.

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« L'intégration de Seismic à Salesforce permet aux professionnels en contact avec la clientèle de bénéficier de recommandations de contenu pertinentes et personnalisées directement depuis leur environnement Salesforce. Cela leur permet de mieux personnaliser leur communication avec les clients grâce à des recommandations et des analyses générées par l'IA. »

Kerry Ryan

Senior Director, Global Financial Services Industry and Product Marketing, Seismic

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Pour les dirigeants, l'association de Salesforce et de Seismic permet d'établir un lien clair entre la stratégie et sa mise en œuvre. En reliant les données d'utilisation du contenu et d'interaction aux résultats, les entreprises acquièrent une meilleure compréhension des facteurs qui déterminent leur performance, ce qui leur permet de prendre des décisions plus judicieuses, d'assurer une plus grande cohérence entre les équipes et de définir une stratégie plus claire pour générer davantage de chiffre d'affaires.

Un écosystème connecté permet d'obtenir une vue à 360 degrés du client

Pour optimiser l'impact sur le chiffre d'affaires, il ne suffit pas de disposer de systèmes isolés. Les entreprises leader s'orientent vers un écosystème plus connecté qui associe les technologies de gestion de la relation client (CRM) et d'enablement afin de générer une vision unifiée du client. Cette vision à 360 degrés permet aux équipes en contact avec la clientèle de mieux cerner les besoins des clients, de prendre des décisions plus rapidement et de proposer des contenus pertinents qui renforcent les relations.

Pour les responsables du secteur des services financiers, ce niveau d’intégration constitue un atout majeur. Les entreprises peuvent renforcer leur gouvernance et leur conformité rajouter de complexité, en suivant l’utilisation des contenus et l'intérêt suscité auprès des clients afin de s’assurer que chaque interaction respecte les normes réglementaires. Parallèlement, elles bénéficient d’une visibilité en temps réel sur ce qui fonctionne, ce qui permet aux équipes d’affiner leurs stratégies, d’améliorer leur performance et d’offrir une meilleure expérience client à chaque point de contact.

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« L'intégration [de Seismic avec Salesforce] permet un suivi complet et fournit des informations précieuses sur les supports les plus efficaces. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour bénéficier d'une visibilité en temps réel, affiner les stratégies de contenu et améliorer les performances commerciales globales. »

Andrew Woodley

Seismic Enablement Technical Manager, Manulife Investment Management

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Seismic et Salesforce : l'Enablement intégré à l'ensemble des outils

Les professionnels en contact avec la clientèle doivent agir rapidement, établir un dialogue pertinent et tirer le meilleur parti de chaque interaction. Ils ont besoin de tout regrouper au même endroit (au sein d’un écosystème qui englobe Salesforce, Agentforce et Slack) afin d’intégrer directement le contenu, les analyses et les conseils dans leurs outils du quotidien. Au lieu de passer d’un outil à l’autre, ils disposent d’un accès immédiat à tout ce dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin, ce qui leur permet de rester concentrés sur le client.

Salesforce (Financial Services Cloud, Experience Cloud et Libraries) : Seismic s'intègre à Salesforce pour proposer du contenu personnalisé, des guides pratiques, des espaces de travail et des recommandations basées sur l'IA directement au sein de l'application, offrant ainsi aux équipes un accès immédiat aux ressources et aux informations pertinentes au moment même où elles en ont besoin.
Agentforce : Seismic for Agentforce intègre directement dans Salesforce des réponses augmentées par l'IA, des comptes-rendus de réunion et des recommandations d'actions à entreprendre, permettant ainsi aux équipes d'agir sur la base de contenus validés, de personnaliser leurs relances et de faire avancer les projets.
Slack : Seismic s'intègre à Slack pour fournir du contenu, des alertes et des fonctionnalités de collaboration en temps réel, ce qui permet aux équipes de trouver, de partager et d'exploiter facilement des ressources et des informations sans jamais quitter la conversation.

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à l'IA intégrée dans vos outils de travail

L'intelligence artificielle est en train de devenir rapidement un moteur essentiel de la productivité et de la croissance dans le secteur des services financiers, mais son impact dépend entièrement de la manière dont elle est mise en œuvre et encadrée.

Les grandes entreprises intègrent désormais l'IA directement dans leurs outils de travail, où elle permet de fluidifier les tâches, de mettre en avant les informations pertinentes et d'aider les équipes à agir plus rapidement.

C'est là qu'interviennent des innovations telles qu'Agentforce et Seismic Aura AI.

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Ensemble, Agentforce et Aura AI de Seismic intègrent directement dans Salesforce des réponses augmentées par l'IA, des résumés de réunions et des recommandations d'actions à entreprendre, en s'appuyant sur du contenu validé et le contexte client. Plutôt que d'effectuer des recherches dans différents systèmes ou d'interpréter elles-mêmes les données, les équipes peuvent poser des questions et obtenir instantanément des informations et du contenu. Elles peuvent désormais adopter une approche proactive pour partager du contenu, mettre à jour des fiches et personnaliser leur suivi.

Grâce à cette intégration, les équipes peuvent :

Accéder instantanément à des réponses fiables fondées sur des contenus approuvés par votre entreprise
Générer des comptes rendus de rendez-vous clients avec les principaux enseignements et les actions à mener
Suivre les interactions générées auprès des acheteurs et personnaliser vos actions de prospection en fonction des interactions réelles
Partager du contenu, mettre à jour les enregistrements et assurer le suivi clients directement dans Salesforce

Cela génère à la fois des gains d’efficacité et une véritable dynamique. Les équipes passent moins de temps à chercher des informations et davantage de temps à interagir avec les clients, en s’appuyant sur les bons contenus et les bonnes informations pour faire progresser les opportunités en toute confiance.

L’objectif n’est pas de remplacer l’expertise humaine, mais de la renforcer. En réduisant les tâches manuelles et en fournissant les bonnes recommandations au bon moment, l’IA aide les professionnels en contact avec les clients à démultiplier leur performance, à améliorer leurs échanges et, au final, à conclure davantage d’affaires plus rapidement.

Convertissez votre gain d'efficacité sur le terrain en chiffre d'affaires supplémentaire

Les entreprises du secteur des services financiers n’ont pas besoin de plus d’outils, elles ont besoin de travailler de manière plus connectée.

Salesforce fournit les bases pour gérer les relations clients et les données de l'entreprise, tandis que Seismic permet aux équipes d’exploiter ces informations grâce aux bons contenus, au bon contexte et aux bonnes recommandations.

Ensemble, ils créent un système connecté qui utilise les données recueillies pour proposer des actions efficaces sur le terrain, permettant aux professionnels en contact avec les clients d’offrir des expériences plus pertinentes et de générer de meilleurs résultats à grande échelle. Les leaders du secteur des services financiers mettent déjà cette approche en pratique.

Regardez ce webinar à la demande pour découvrir les stratégies concrètes partagées par les experts de Salesforce et Seismic afin de connecter vos données, vos programmes d'enablement et votre IA pour faire grimper votre chiffre d'affaires :

Regarder le webnaire

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Seismic et Salesforce : l'Enablement intégré à l'ensemble des outils

Salesforce (Financial Services Cloud, Experience Cloud et Libraries) : Seismic s'intègre à Salesforce pour proposer du contenu personnalisé, des guides pratiques, des espaces de travail et des recommandations basées sur l'IA directement au sein de l'application, offrant ainsi aux équipes un accès immédiat aux ressources et aux informations pertinentes au moment même où elles en ont besoin.

Agentforce : Seismic for Agentforce intègre directement dans Salesforce des réponses augmentées par l'IA, des comptes-rendus de réunion et des recommandations d'actions à entreprendre, permettant ainsi aux équipes d'agir sur la base de contenus validés, de personnaliser leurs relances et de faire avancer les projets.

Slack : Seismic s'intègre à Slack pour fournir du contenu, des alertes et des fonctionnalités de collaboration en temps réel, ce qui permet aux équipes de trouver, de partager et d'exploiter facilement des ressources et des informations sans jamais quitter la conversation.

Boostez votre chiffre d'affaires grâce à l'IA intégrée dans vos outils de travail

C'est là qu'interviennent des innovations telles qu'Agentforce et Seismic Aura AI.

Convertissez votre gain d'efficacité sur le terrain en chiffre d'affaires supplémentaire

Les entreprises du secteur des services financiers n’ont pas besoin de plus d’outils, elles ont besoin de travailler de manière plus connectée.